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odoo14之销售

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发表于 2021-5-10 11:23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Julia 于 2021-5-10 13:52 编辑

产品
进入销售模块。通过以下路径创建产品:销售>产品>创建:


单击创建按钮,打开一个ie新页面,如图所示。您可以在这里通过填写所有必需字段来创建新产品。

用户还可以通过单击编辑按钮编辑产品详细信息。这使用户能够对产品特性和类型进行必要的更改。

在创建表单中,您可以找到许多字段,

产品名称:指在所有平台上引用该特定产品时将显示的产品名称。

可销售:勾选此复选框可以从“销售产品”列表中显示产品中。取消选中该框改产品将不再显示到可销售产品列表中,此功能通常用于创建内部使用的原材料。

产品类型:属于“常规信息”选项卡下。ODOO为产品类型提供了三种选择。它们是消耗品、服务和可库存产品。

服务:服务的销售(企业提供的非物质产品)可以在此下列出。经营咨询服务或其他服务部门业务的任何公司都可以使用此类别。此类型的产品不会出现在库存操作中。 Odoo还将服务也视为一种产品,以简化业务ERP的运行。同时,Odoo不允许用户保留服务的库存。

消耗品:消耗品是投资者不需要记录库存的产品。这意味着企业不会将消耗品记录在库存中。

相反,消耗品是客户可以直接从供应商处接收的产品。根据Odoo的假设,产品始终有足够的库存。

可存储产品:可存储产品是借助库存进行管理的产品。这些类型的产品用于库存管理。此外,Odoo可以自动补充这些产品。用户在这里可以轻松维持您的最低库存水平。这可以通过为系统中的库存定义再订货规则来完成。这样可以系统防止产品缺货。如果用户未能设置再订货规则,Odoo 14也会启用警告警报。如果库存中没有足够的库存,Odoo还会显示一条警报消息。

产品类别:使用Odoo,用户可以组织特定类别下的产品

内部参考:Odoo在显示产品信息时通常使用“产品名称”字段和产品描述。通常,公司可能为其产品配备特定的编码系统。在此,内部参考字段用于输入产品代码,该产品代码用作产品的备用代码。

条码:条码用于避免人为错误,尤其是在产品数量很多时。这减少了人为错误的可能性。条形码通过扫描产品条形码来帮助添加/更新产品数量或其他详细信息。这可以在接收产品和销售产品时完成。

HSN / SAC代码:当企业销售服务而不是商品时,使用协调系统命名法或服务会计代码。这有助于轻松列出商品和服务税。

HSN / SAC描述:它提供一个字段来描述所提供的服务。

销售价格:这是用户向客户销售产品的价格。额外的价格细节也可以在这里添加。

客户税:Odoo允许用户在销售产品时设置默认税并计算税。 Odoo具有税收引擎,并且它非常灵活地支持各种类型的税收,包括GST,CST和SST。大多数国家/地区使用的图表帐户已预先配置了该国家/地区的主要税种。


成本:产品成本

公司:公司名称,可以是母公司或子公司

计量单位:产品的数量和服务的小时数
在“变体”页签下:

属性:产品变体的颜色,尺寸或其他特征

值:属性值,例如颜色的名称或大小,例如大,中
在产品的销售页签下:

发票政策:

订货数量:基于客户订购数量开票。

发货数量:基于已发货给客户的数量开票。

订阅产品:使用此产品确认销售订单将创建订阅。

再发票费用:公司用于客户项目的费用。如果没有此类费用,用户可以勾选“否”。还有其他的选择,如成本和销售价格。

选项:可选产品:客户点击“添加到购物车”按钮时建议的产品名称和详细信息。
销售描述:提供产品的描述。可以使用此字段将产品的详细信息传达给客户。Odoo允许将此描述复制到每个销售订单、交货订单和客户发票/贷方票据。

POS页签

可在POS中使用
此复选框使您可以决定投资者是否希望该产品出现在POS中。

电子商务页签


店铺

网站序号:该选项允许限制发布到该网站。

类别:所选产品将在上述电子商务类别中可用。 可以通过店铺>自定义并启用“电子商务类别”来进行设置。

可用性:这使用户可以进行可用性检查。 同样,如果产品没有库存,它也可能阻止产品的销售。

替代产品:此字段可从产品列表中为您的客户提供“建议替代品”(这是追加销售策略的一部分)。选中后,所选产品将显示在产品页面上。

配件产品:客户在付款前查看购物车后,即可在这里查看配件或类似产品。

功能区:使用产品功能区可以突出产品

额外的产品媒体:此功能使投资者可以上传产品的视频URL或照片,从而为用户提供更好的体验。



采购页签

供应商:供应商的详细信息

供应商帐单:供应商税-表示购买产品时默认使用的税。

控制策略:关于订购数量-允许基于订购数量生成供应商账单。

              根据收到的数量-这允许根据收到的数量生成供应商账单。

购买说明:描述了购买的详细信息。 此注释已添加到采购订单中。

库存页签

路线:您可以根据所安装的模块来定义产品的路线。 这有助于确定是否将根据订单等购买,制造或补充产品。

产品位置:虚拟位置或生产位置

库存位置:库存位置,虚拟位置或库存调整

包装:提供包装同一产品的不同方法。 可以使用包装明细,包含的数量,条形码和公司明细创建包装。



交货单说明:可以提供交货单说明。 此说明附在交货单上
收据说明:收据随附的详细说明
内部调拨说明:当完成原材料购买以供内部使用时,可以使用此功能

会计页签

收入科目:用户可以将此字段保留为空以使用产品类别中的默认值。
费用科目:也可以将该字段保留为空以使用产品类别中的默认值。

产品变体
产品的多样性使用户可以浏览同一产品的所有品种。 这就是说,品种在大小,颜色或尺寸上有所不同。

它允许在布局级别(对于所有品种)使用项目。 IT还允许以变体级别(特定属性)使用产品。

例如,一家销售衬衫的企业可能具有以下物品:

A&B T恤

尺码:S,M,L,XL,XXL

色调:蓝色,红色,白色,黑色

在这里,A&B T恤被称为项目布局。 A&B T恤,S,红色。 大小和颜色是属性或属性。

为了启用该选择,您可以转到“销售/配置/设置”并在“产品目录选项”下激活“变体”。




单击属性按钮后,将出现一个新窗口,如下所示:

要创建新属性,可以单击此处的“创建“按钮。 此外,您还可以在摘要菜单的帮助下添加属性。




属性名称:显示类型:显示产品配置器中使用的类型。

变体创建模式:共有三个选项

      立即:在这里,我们可以在将属性及其值添加到产品后立即添加所有可能的变体。

      动态地:在这里,只有在将其相应的属性和值添加到销售订单中时,才创建每个变体。

      从不:在这种情况下,永远不会为该属性创建变体。

注意:请注意,一旦在至少一种产品上使用了属性,就无法更改变体创建模式。



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 楼主| 发表于 2021-5-10 14:04:45 | 显示全部楼层
客户
在Odoo 14下,用户可以从给定的客户列表中选择客户。 用户还可以轻松创建新客户。
创建新客户




在Odoo中,用户可以选择两种类型的客户:
    1.个人
    2.公司


在这里,您可以选择添加新客户的姓名,地址,电话,手机,电子邮件,网站链接GST,待遇和其他详细信息,以创建自己的新客户。

联系人和地址页签

联系人创建还使您可以为同一联系人添加发票地址,收货地址,私人地址和其他地址。

销售和采购页签




销售人员:负责本合同的员工。
交货方式:可以是销售订单默认的交货方式。
付款方式:如果买家希望使用默认方式中不包含的付款方式,则可以使用此字段。
价格表:可以用于默认的价格表字段。
条形码:条形码有助于从POS中识别此产品。
财务状况:财务状况计算此特定合同的税金/账目。

会计页签


银行:您可以在此处填写客户所在银行的银行名称。
帐号:客户的注册帐号。
应收帐款:您可以使用此帐户代替默认帐户作为应收帐款。
应付帐款:可以使用此帐户代替默认帐户作为当前合作伙伴的应付帐款。
内部注释选项卡:这项功能使您可以添加注释而不会打扰关注者。 这有助于您通知特定的卖方,而不是打扰所有其他卖方。 此外,您可以使用此功能在客户表单中插入内部注释。




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 楼主| 发表于 2021-5-10 14:33:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 Julia 于 2021-5-10 14:36 编辑


销售报价单

销售报价单是以规定的格式向买方提供产品实际费用信息的正式通信。它也可以是服务的价格。不同的企业以不同的成本提供相同的服务。由于所用材料和人工费用等原因,成本不同。
用户可以在销售模块的订单列表中选择报价单。


创建新报价
要创建新的报价,您可以转到销售>报价>创建
然后,您将获得如下所示的创建表单:

在这里,用户可以提供包括客户名称在内的详细信息。
您还可以添加,消费税待遇,发票地址,交货地址,到期日期,报价日期,价目表和付款条件。


订单行




在这里,您可以提供产品的详细信息,描述,销售数量,计量单位,包装,单价和税金。 这也有助于生成小计。 用户在这里还可以添加优惠券和促销。 报价模板 如果经常需要报价模板,则可以创建一个快速报价模板。

创建报价单模板
您可以通过转到销售>配置报价模板来创建模板:


创建第一个模板
模板菜单可在“销售”>“配置”>“报价模板”下找到。

既可以创建新的报价模板,也可以编辑现有的报价模板。

首先,您必须命名报价模板。 然后,您可以选择产品,产品数量和报价的到期时间。

如果您在销售设置中激活了折扣选项,则也可以在此处以相同的方式为产品添加折扣。 基本价格可以在产品配置中设置,并且可以由客户价格表更改。

设置到期日期
在每份报价单或销售订单上,可以包含一个到期日期。

编辑报价模板
用户可以通过单击“编辑模板”按钮来编辑模板的客户界面。

使用报价单模板
您可以通过选择所需的模板来创建报价模板。 模板中包含的所有产品将自动添加到您的报价中。

您还可以在模板中设置确认过程。 这可以借助数字签名或在线支付来完成。



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 楼主| 发表于 2021-5-10 14:55:33 | 显示全部楼层
价格表
价目表显示了出售产品的价格。 Odoo的价目表功能有助于轻松管理产品的价格。 它有助于控制和修改针对特定客户或特定交易的产品价格。 可以根据公司的要求进行所有更改。
您可以通过几个步骤在Odoo中管理价目表。
转到销售>配置>设置。 在这里,您应该勾选复选框-每个产品多个销售价格并保存更改。


在Odoo中,有两种类型的销售价格表。

每个产品的多重价格是第一类。这允许客户细分和使用不同货币的不同国家的不同价目表。
根据公式计算的价格(用于折扣、利润、舍入):Odoo中的此选项帮助用户设置价格更改规则。可以相对于公共价格、产品成本价格或其他价格表进行更改。Odoo支持基于折扣和价格变化规则的变化计算。此外,Odoo允许用户根据最接近的美分或美元甚至两者的倍数对价格进行四舍五入。

每种产品多种价格下的价格表
您可以通过进入“销售”>“产品”>“价目表”来创建新的价格表

要创建新的价格列表,请单击“创建”按钮。将显示创建表单,如下所示:

在这里,用户可以通过在表单中填写字段来创建价格列表。详细信息,包括公司名称、产品价格规则等,可以增加。您可以通过单击添加行添加新产品。

用户还可以添加产品变体(如果有)、最小数量、产品价格以及产品价格表的开始日期和结束日期。
在“配置”选项卡下
在这里,你有很多选择,
国家组:您可以在这里选择国家组。这将有助于限制所选国家组中特定价目表的使用。
网站-一旦此字段被启用,它允许买方从网站上查看价目表。
电子商务促销代码:这些代码允许使用代码获得折扣。
现在,转到销售>产品>价格清单,然后激活根据公式选项计算得出的价格(折扣,保证金,四舍五入)。 勾选该选项并保存更改。

现在,要创建新的价目表,请转到“销售”>“产品”>“价目表”
单击“创建”按钮创建新的价格表。
窗口将如下所示:

您可以单击此处添加一行以提供更多详细信息。
届时将打开一个新窗口

应用于:用户可以根据给定的条件在此处应用规则。
      所有产品:激活所有产品的价目表。
      产品类别:激活所选产品类别的价目表(如可密封、水果、电子产品)
      产品:这有助于只启用特定产品的价目表。
      产品变型:价格表仅适用于特定的产品变型。
      最小数量:应用价格表规则所需的最小数量。   
      起始日期:价格表生效的日期
      结束日期:价目表的到期日   
     价格计算:用于不同方法的价格计算  
     固定价格:通过此功能,用户可以固定一个产品或一组产品的价格。
     百分比(折扣):有助于定义产品或产品变体或产品类别的销售价格的百分比折扣。
     公式:通过这个公式可以计算出产品的价格。
现在,我们可以回到销售报价。用户可以在报价单中添加付款条件:

用户可以通过从下拉菜单中选择条款来更改报价的付款条件。 这使其更适合经销商。

在这里,你可以点击额外的价格按钮

您可以为产品创建新的价目表:

下面是Odoo的另一个最有用的特性:可选产品选项卡。这使您能够包括相关的项目或服务:

您也可以将建议/可选产品添加到报价中:

当他们通过电子邮件收到订单时,可以完成此操作。



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 楼主| 发表于 2021-5-10 15:00:29 | 显示全部楼层
折扣
允许对报价使用折扣将确保改善业务前景。
您可以在报价中启用折扣,进入销售>配置>设置

在定价下,勾选选项折扣
启用该选项后,它将反映在销售报价单中。



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 楼主| 发表于 2021-5-10 15:14:40 | 显示全部楼层
优惠券和促销
Odoo提供优惠券和促销活动,以吸引更多客户参与您的业务。 它可以确保利润管理和有效的销售流程。 它还支持最终用户根据他们的要求进行产品促销。促销计划是最好的营销工具,在这里,一个人可以管理、瞄准特定的受众,并可以为特定的群体实施忠诚度计划。

促销
您可以通过几个步骤启动促销活动。进入销售>配置>设置。激活优惠券和促销选项。

您可以在销售报价创建窗口的底部找到促销活动
点击促销,你会看到一个新窗口:

你可以在odoo找到不同的促销计划。

计划名称:指促销计划的名称

条件

基于客户:

1 此优惠券计划仅适用于选定的客户。

2 客户可以根据需要进行筛选。

3 所有的客户记录都会被记录下来
1.买家将获得购买此选定产品的奖励

2.购买这些选定产品时,将给予奖励。

3.默认情况下,将记录所有可以出售的产品记录。

数量

1.在这里我们可以设置最小产品购买数量以获得奖励。

最低购买

1.这有助于设置获得奖励所需的最低数量

促销代码用法

1.代码自动应用

不需要代码。 在这种情况下,奖励将在符合规则时自动适用
2.使用代码

如果满足计划规则,则必须添加有效代码以添加奖励。


奖励

1.适用于当前订单

IT使我能够对当前订单应用奖励。

2.应用于下一个订单

在这里,将为下一个订单生成优惠券。

* 报酬

1.折扣

奖励可以打折

a)应用折扣:可以用两种不同的方式设置折扣。

1.百分比:总金额的固定百分比

2.金额:将提供固定金额的折扣

b)折扣适用于

订购

折扣适用于整个订单

在最便宜的产品上

可以对订单上最便宜的产品进行折扣

在特定产品上

c)折扣将适用于特定产品

d)最高折扣金额

提供的最大折扣金额

2.免费产品

有时可以以免费产品的形式给予奖励。

3.免费送货

- 有效性

应用于

可以应用奖励的最大销售订单数

*开始日期和结束日期

可以在给定的开始日期和结束日期之间使用优惠券。

优惠券

要激活报价单中的功能,请转至“销售”>“配置”>“设置”。激活优惠券和促销选项。

单击优惠券程序后,用户将重定向到如下所示的新窗口:

要创建新优惠券,可以单击“创建”按钮:

优惠券可以用来产生有限的折扣。优惠券可以称为一次性使用代码。它可以为顾客提供折扣。



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 楼主| 发表于 2021-5-10 15:24:13 | 显示全部楼层
条款和条件
      条款和条件是有助于保持合作伙伴之间良好关系的功能。 以相同的方式,在报价中添加条款和条件有助于组织客户与交易者之间的关系。 商家有责任向客户声明有关产品和公司政策的所有信息,以便客户可以在研究所有条件后继续进行交易。
      Odoo 14提供了一个平台来设置每个报价,销售订单和收据上的默认条款和条件。 这将有助于触发活动,可以通过以下方法完成:转到“销售”‣“配置”‣“设置”,然后激活“默认条款和条件”。
在该框下,用户可以包括默认条款和条件。 然后,将在每次报价,销售订单和收据上显示条款和条件。



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 楼主| 发表于 2021-5-10 15:32:16 | 显示全部楼层
运输成本
Odoo 14提供了处理运输的不同方法。 这必须由用户激活。 Odoo还提供替代方法来安排各种交付技术。 IT将重新组织运输模式,运输成本计算,装运跟踪等任务。 Odoo还可以与Incoterms,FedEX连接器,bpost连接器,UPS连接器,DHL USA连接器,USPS连接器和Easypost连接器实现交付集成。 简而言之,我们可以说天空是Odoo运送的极限。 Odoo的有效运输方式使您可以与运输公司,成本和目的地打交道。 这也使得与外部托运人的整合能够计算出真正的成本和包装。
我们可以通过以下方式激活Odoo Shipping功能:销售->配置->设置->发货方式,


此功能使我们能够有效地计算订单的运输成本。 同时,最终用户必须从列出的选项中选择他们的交付方式。
点击送货方式后,您将导航到以下给定页面:

在这里,您可以命名新的交付方式。 名称下方是Providerfield,可以是“固定价格”或“基于规则”。 选择固定价格选项时,运输成本将在运输时保持固定。

如果选择是基于规则的,您将能够动态设置运费。

可以通过单击添加行选项来创建新的价格规则:

在这里,运输成本是根据一组准则计算出来的。条件如下

重量

体积

重量*体积

价格

数量

例如,如果产品的重量大于一定的重量,则销售价格将是一定的总和。

如果重量<=5.0,则固定价格为20.0

如果重量>=5.0,则固定价格为50.0

如果价格>=300.0,则固定价格为0.0加0.0倍重量

这一选择有助于利用独特的航运标准。

用户还可以设置装运方法的限制。运输目的地也可以仅限于明确的国家、州或某些邮政部门。运输方式可以根据地理区域重新进行。

在制定销售订单之后,用户可以通过这样做来选择交货方式。


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 楼主| 发表于 2021-5-10 15:41:40 | 显示全部楼层
发送销售报价单和销售订单

现在,让我们回到销售报价。在这里,我们添加了所有字段,包括客户名称、产品、报价模板、价格表、付款条件、发货、优惠券和促销。现在我们可以把报价单发送给客户了。

在这里,您可以在报价模板的右上角找到客户预览按钮。点击这个你可以看到报价的网站视图。客户也可以从网站上查看他的报价。这有助于报价的快速确认和报价的即时签署。

用户可以使用“签名和付款”按钮立即确认报价。还提供反馈按钮,可用于澄清或寻求报价中的任何修改。如果卖方不能满足要求,客户也可以拒绝报价。这可以使用拒绝按钮完成。


通过电子邮件发送报价
您可以使用Odoo搁置所有传统的调度销售报价的方式。 Odoo 14可以帮助您通过电子邮件从ERP软件中单击发送报价。 这样还可以通过电子邮件对报价进行实时讨论。

通过邮件发送
用户只需单击顶部的“通过电子邮件发送”按钮,就可以将报价发送给客户。

报价可以发送给个人或公司。

如果收件人是个人,发件人可以添加职位、电子邮件id和电话号码。然后单击“保存”保存更改。
Odoo将帮助准备一个基于预定义布局的自动电子邮件。电子邮件可以通过内容和附件进行改进。一个人将能够快速查看电子邮件内容。它还支持通过单击“发送”按钮添加“稍后发送”。

在向客户发送邮件时,邮件的状态将从报价更改为报价已发送。

单击确认按钮后,报价状态将更改为销售订单

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 楼主| 发表于 2021-5-10 15:49:34 | 显示全部楼层
确认销售订单

在线客户报价审批

在线报价加快了这一过程,因为客户可以与卖家协商,只需点击几下就可以执行审批流程。

它还可以促进销售过程,缩短销售周期。


在线签名
Odoo提供了一个电子签名选项。 这有助于卖方和客户使用电子签名。

要激活“在线签名选项”,请首先转到“销售”>“配置”>“设置”,然后激活“在线签名和在线支付”功能。


用签名验证订单

报价单发送给客户后,客户可以接受报价单。客户也可以立即签字。一旦客户在报价单上签字,就可以认为报价单已经确认。然后商家可以继续送货。

通过付款确认订单

Odoo帮助用户使用在线支付方式来自动确认请求。这既节省了商家的时间,也节省了顾客的时间。

激活网上支付

这可以通过进入“销售”>“配置”>“设置”并激活在线签名和支付功能来完成。

在“付款收单方”菜单下,用户可以选择收单方。 在这里,用户还可以配置您选择的收单行。


登记付款

通过发送的报价电子邮件,客户可以在线付款。



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