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Odoo15客户关系管理应用

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发表于 2022-3-30 09:19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
Odoo作为开源软件市场的领导者,每年都会在Odoo开发者大会中发布新版本。Odoo15版本中,CRM客户关系管理系统做了更为细致的优化升级,作为集成式解决方案的一个分支,更为智能化规范化地对企业数字化的流程进行了梳理,以下将围绕服务行业的客户关系管理应用为大家详细介绍。

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应用场景示例

行业类别:服务行业
公司名称:A咨询有限公司   
用户数量:30
应用程序:客户关系管理、销售、项目、会计、工时单、报销、发票              

管理咨询类的公司一般以小团队的组织形式居多,除了必要的线上行政管理需求,主要是客户关系管理和项目管理的数字化整合需求。A公司致力于为银行保险等金融公司提供管理咨询服务。他们在日常工作中使用了多个不同平台的开源应用来管理业务,但是数据和资料整合成为了一大痛点,同时运行多个系统也造成了高昂的开支。公司决定寻找一个标准化的解决方案来一站式管理业务。

经过调研选型,Odoo能够出色地满足其功能性上的系统需求,并在每一个细分领域表现都远超之前的软件。实施方面,A公司除了基本客户关系需求、销售管理、项目管理、工时单和会计管理之外,决定扩充到日常差旅报销等行政管理应用。四个月的时间,官方为其成功上线了不需要额外技术人员维护的“开箱即用”解决方案。目前他们借助Odoo客户关系管理应用游刃有余地管理着4000个公司客户,运营了100个服务中的项目并开展了20多个商务专题培训。

Odoo客户关系管理应用在第三产业服务行业中,真正做到了以客户为核心。在销售过程中,A公司销售可以根据Odoo预定的销售流程轻松执行客户的对接活动:电话沟通、会议讨论、邮件往来、电子报价和签署等,一站式自动化跟进日常工作,应用之间信息流高度一体化,能够使员工将更多的精力放到提高客户的服务质量和良好的沟通上面,公司主营业务的时间投入保证,得以维护客户的留存率。Odoo也能为销售提供一目了然的关于商机的所有信息:查看的网站页面、收到的邮件记录等,在为客户提供咨询时,做到心中有数,有的放矢。


除此之外,他们可以自定义仪表板,一目了然地了解当下项目的进展情况。并且团队成员可以在有权限的情况下,深入复盘其他人创建和共享的实时报告和流程图,资料实时同步;同时CRM报表生成以真实的可操作数据为依据,拖放商机来对销售情况进行准确预估,智能化管理有效降低了错误发生率,报表的生成只需要选定好筛选条件,大大节约了A公司的时间成本,以往他们往往需要花更多的时间在处理繁杂的报表上。
当下疫情严峻,很多公司处于居家办公的状态,因此在业务处理上,客户关系管理系统要能满足与客户和同事保持密切联系的需求。服务业更是需要员工能够实时发送消息以增强协作,新版本中,所有的文本区域都可以实现实时协作,跨部门协作,做到真正实时同步。

工欲善其事必先利其器。在项目管理方面,由于项目数量多、工作压力大,咨询公司通常需要多面手。A公司通过Odoo项目应用清晰的日历视图来安排团队的项目分配,依据过去参照数据的预测,进行下一步规划。公司能够及时复盘和工时单的出入,以优化人力资源效率,实现小团队高产出的目标。服务行业流程大致趋同,A公司借助Odoo简化了项目服务流程,自定义项目阶段,并且拆解项目。项目管理人员表示:“现在我们可以轻松通过Odoo图表视图来分析项目数据,利用强大的搜索工具,筛选条件和分组功能,可视化地多维度追踪维护项目。”



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Odoo15客户关系管理应用新功能概览

通讯表单在提交通讯表单时获取用户信息。
商机通过统计按钮发现潜在的重复线索。通过统计按钮查看与联系人相关的所有商机,甚至是丢失的商机。潜在客户的相关文档将添加到合并中的剩余潜在客户。
线索评分预测线索评分功能现在完全取代了已弃用的线索评分功能。获取所有线索生成请求的相关公司结果。可以选择特定的销售人员退出自动线索分配。
Outlook连接器将他们个人的电子邮件回复记录同步到聊天中,以保持对话集中完整。
报表所有用户现在都可以访问他们个人的报告部分,在那里他们可以看到他们有权查看的尽可能多的信息。
销售团队将一名销售人员分配给多个团队。根据规则调度和分配线索。
通讯录通过电话号码搜索联系人,无需正确设置格式。
Gmail连接器通过IAP集成获得相关公司的信息;从个人收件箱中收到的电子邮件创建线索和技术支援请求;创建和搜索联系人以在他们的聊天记录中同步电子邮件。
邮件连接器Outlook和Gmail插件现在都支持所有可用的Odoo语言。可以从发送到Outlook中的个人电子邮件地址的电子邮件或从Gmail收件箱中创建任务、潜在客户和服务台工单。
租赁从商机创建报价或租赁应用将显示相同的窗口。
销售业绩预测通过在几个月之间拖放商机来建立销售预测。截止日期将自动更新为该月的最后一天。
欲了解更多新版本,详情请见Odoo15产品发布会视频:https://reurl.cc/Y9qXV0


作为福布斯榜单上最受欢迎之一的开源客户关系管理系统,Odoo的升级迭代紧抓市场需求,独具前瞻性,每一个版本的更新都源自客户真实的需求;为新老客户提供版本平滑升级的方式,有效提升了客户体验,同时为企业应用行业打造了出色的底层框架和范式。Odoo一直以来专注为中小企业解决管理的痛点和瓶颈,进一步提高企业运营效率,从而在市场角逐中增加软性竞争力。


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