odoo14之CRM

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高级仪表板
odoo crm仪表盘是一个高级的主屏幕，提供临时操作，处理公司客户关系管理的所有方面。仪表板中的数据可以通过各种可用的默认和可自定义选项进行过滤、排序和分组。此外，Odoo平台的查看参数允许用户在各种参数下查看仪表板中的数据。
活动安排
Odoo平台允许用户利用获得的潜在客户安排和执行各种活动，从而将他们转变为可靠的客户。可以根据日历计划和安排会议、电话、电子邮件和其他定制活动。
优先排序
Odoo平台为用户提供了基于星标系统的各种联系人和线索。这将表明优先权或潜在客户的所有用户，以及如何在最初对各自的潜在客户采取行动以获得他们的业务更为重要。
自定义警报
用户可以自定义lead和business Opportunity上的各种警报，以提醒员工可用的警报。这些警报可以根据基于业务操作术语的各种参数进行定制。
丰富线索
Odoo模块为用户提供了一个额外的高级选项来丰富他们的潜在客户。这将允许用户根据可用的电子邮件ID来获取客户的联系信息。

Odoo CRM工作流
Odoo CRM是该平台的高级客户关系管理方面，允许用户通过与潜在客户（与潜在客户）开展各种活动并开展业务来将其转变为忠实客户。该模块可根据销售，报价，发票，付款以及更多内容，在企业的运作中发挥作用。Odoo中的CRM操作基于流水线操作的原理，在流水线操作的各种状态下标记数据。每个数据都根据存在联系或商机的各种状态进行标记。可以根据用户的前景进行状态设置和自定义。
默认将新客户描述为线索或潜在客户。当一个机会存在时，在接受时发出报价，通过分析其潜力，将其转化为合格的报价，最终赢得一个商机。

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CRM活动

Odoo平台允许用户在平台的CRM操作过程中与客户一起创建和安排各种活动。 线索管理的定制过程以及通过通信和信息共享方面对其进行操作将对公司运营有利。

活动类型

用户可以在activity type（活动类型）菜单中创建和配置CRM模块的各种活动，该菜单可以从CRM模块的配置仪表板访问。

可以编辑可用活动中的各种活动，需要创建新活动时，用户可以始终选择创建选项。可以分配默认描述以及各种选项，如默认用户、操作、下一个活动触发器以及计划持续时间。


安排一系列活动
活动类型菜单允许用户添加默认的nest activity选项，该选项可以设置为在主活动完成后继续执行，而且他们的工作基于活动优先级的描述。
该活动可以直接从CRM仪表板针对当前的每个商机和线索安排活动。

活动跟踪

此外，用户可以直接从CRM仪表板查看潜在客户下的所有计划活动。此外，odoo crm的这个特性允许用户跟踪已计划的活动。

新的业务线索可以添加到CRM仪表板中，使用户可以根据联系人信息、收入选项以及每个可用线索的优先级生成主题。

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管理失去的商机
这些可能是Odoo平台必须处理CRM模块丢失的机会的例子。Odoo CRM对此管理有单独的规定。用户可以在“配置”选项卡中的“丢失原因”菜单下为商机分配各种丢失原因。丢失的原因可以根据用户的意愿创建，也可以从菜单中删除。

在每个可用的线索或商机的菜单中，用户可以将线索标记为赢得、失去或删除。

在选择活动作为丢失的活动时，用户将在一个弹出窗口中描述失去原因，丢失的原因可以从已维护的失去原因列表中选择。


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          由于正在分配丢失信息的原因，线索在商机菜单下被标记为已失去。此外，还为用户提供了在任何情况下恢复商机（如果可以重新获得）的功能



还可以通过在仪表板中过滤来查看失去的商机。这将允许用户查看所有丢失的活动。过滤可以根据丢失的原因做得更具体。

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线索获取
Odoo CRM中的线索募集是一个简化的方面，可以缓解压力，并减轻管理人员和销售团队员工的工作量，从而提高他们的生产率以及公司的利润。
自动线索分配
Odoo允许用户启用团队中各个销售代表的自动线索分配，这将简化销售经理和行政人员的操作。 反过来，这是基于对每条线索进行的标签分配来完成的。
线索挖掘
Odoo中的功能使用户可以根据参数（例如运营国家/地区，客户公司的规模，客户使用的技术和生产的产品）搜索并生成各种线索。

线索信息补充
CRM中的高级功能可以在单个联系人地址的帮助下对线索进行商榷。 此高级功能允许用户为可用的电子邮件ID生成线索的联系人。 社交媒体平台和无限网络中进行搜索，以获得结果。
Outlook CRM扩展
这项新功能将使用户可以将在用户的Outlook收件箱中收到的mils转换为内部线索以供参考。 此外，在对它们采取行动时，这些可能会转化为机会。
线索评分
CRM中的此功能使用户可以确定每个可用机会的分析数据。

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线索操作
Odoo允许用户对可用的线索进行操作，而不仅仅是安排活动。 这些选项可以在每个潜在顾客的描述下查看，并且可以根据用户和公司运营的需要进行选择。

发送信息

此功能允许用户直接从线索菜单将消息发送给关注者。

日志记录
可以描述潜在客户的日志信息，也可以描述已经执行的操作

附件

可以将文档，视频文件等形式的各种附件附加到包含相同信息的相应线索。

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销售团队管理

CRM的业务运营可以基于Odoo中的销售团队进行控制。 销售团队允许用户对产品销售，线索产生和客户关系进行有效管理。

可以从CRM模块的配置中访问Odoo销售团队菜单。 可以在销售团队搜索的实例中对团队进行过滤，分组和排序。可以通过选择相应的一个团队来进行编辑团队信息。

创建销售团队

要创建新的销售团队，用户可以选择可用的创建选项。 在创建菜单中，用户可以提供一个名称，将其分配给报价单，管道操作和潜在客户。 如果公司根据销售目标项运营，则可以选择关联的团队负责人以及发票目标。


将成员添加到销售团队

用户可以通过选择团队成员菜单下可用的添加选项来将成员添加到销售团队。 在该界面弹出窗口选择团队成员，窗口内容列表包含所有员工的所有联系信息。 用户还可以直接从窗口创建新员工。


管理多个销售团队

Odoo允许其用户管理、监测和控制现有的各个销售团队的运作。 可以根据产品，经营区域，销售数量来分配销售团队。
报表
Odoo报表生成功能使用户可以生成各种分析表，这些功能可以根据默认情况下可用的各种参数以及可以自定义的参数进行过滤，分组和分类。可以在看板视图，图形视图或列表视图中查看这些报告。

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将线索转化为商机

CRM操作基于管道术语，该术语将根据获得的线索和联系人指示用户进行操作。Odoo中的线索可以直接从线索窗口生成商机。根据与客户达成的业务条款和条件协议，这些线索将转化为商机。
此外，上述在Odoo中用于线索开发的操作参数将有利于他们获得机会。他们的平台还为用户提供了在发生导致商机取消的灾难时将商机作为丢失的线索或作为草稿线索转回的服务。
可以从CRM仪表板访问线索菜单，其中将显示分配给公司的所有线索。用户可以通过选择相应的线索来编辑每个可用的线索。所有的过滤和排序选项都与平台其他窗口中的选项相同。

创建一条线索
要创建新的销售线索，用户可以从销售线索菜单中选择可用的创建选项。 可以提及线索的描述以及获得线索的可能性。 可以在窗口中描述公司或客户名称以及联系方式。

如果没有足够的联系信息供用户使用，则用户可以通过选择可用的选项来丰富线索信息。 当线索无法转为商机时，也可以将其标记为丢失。 但是在选择将线索转换为商机时，将通过一个弹出窗口显示用户，可以在该弹出窗口上描述商机。 线索可以将转换为商机或与已有商机合并。 可以分配销售人员和销售团队。 在选择创建单独的商机时，将向用户显示将线索链接到可用客户的选项。


创建销售报价

随着线索被转化为商机，用户现在将具有直接从线索窗口创建报价的条件。 根据用户和实时操作，可以将线索标记为赢得或丢失。 无论哪种方式，线索都将被排序到先前已定义的相应操作中。


选择创建新的销售报价单时，用户将看到报价单生成窗口。客户的所有所需详细信息可以与产品分配一起提供，其中可以添加完成线索开发的产品。

      

通过选择可用的“通过电子邮件发送”选项，可以通过电子邮件将报价发送给相应的客户。默认情况下，可以生成电子邮件的窗口使用电子邮件模板进行描述，该模板可以根据用户规范进行编辑和修改。

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评分规则

Odoo平台的评分规则方法将允许用户对各种来源产生的潜在客户进行优先排序。评分规则可以根据操作方式分配给每个源。
从Odoo平台的应用程序模块安装评分规则模块后，用户将能够在CRM仪表板中查看评分规则菜单的新选项卡。用户可以选择此菜单并创建新的评分规则。也可以对现有的进行修改。可以分配规则名称、规则类型和评分值。此外，可以分配一个域，这些域可以是多个域，并且可以启用基于事件的规则选项。

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从电子邮件中生成线索/商机
线索和商机可以从客户发送的电子邮件中产生。 可以根据销售团队的操作来完成电子邮件销售线索的生成。 各个电子邮件域分配给销售团队，这将使他们可以直接进行操作。 可以在销售团队菜单和说明选项中完成域分配。

从网站产生线索/商机

Odoo平台可以识别公司网站上的线索生成功能，从而可以根据公司网站的访问者来生成线索。 此高级功能将允许用户根据客户兴趣来生成线索。 为了将访客吸引到各个销售团队，Odoo平台提供了配置操作设置的条件。 这可以在网站模块的设置菜单中完成。 在“通信”选项卡下，用户可以查看联系表单信息，该信息可以分配给销售团队和销售人员以追踪和跟踪线索。


网站的“与我们联系”菜单可以在平台的网站模块中进行配置。